Le tourisme médical en Afrique du Nord
Mondialisation et tourisme médical 2020 édition, rapport de North Africa Health
Qu'est-ce que le tourisme médical?
“Le tourisme médical, c'est quand les consommateurs choisissent de traverser les frontières internationales avec l'intention de recevoir une forme de traitement médical. Ce traitement peut couvrir toute la gamme des services médicaux, mais comprend le plus souvent les soins dentaires, la chirurgie esthétique, la chirurgie élective et les traitements de fertilité. ”
(OECD, 2010)
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Traditionnellement, la prestation des soins de santé a été limitée par l'État-nation, cependant, au cours des dernières décennies, d'importants changements économiques, sociaux et politiques ont encouragé un rôle plus transnational et international pour l'élaboration des politiques de santé. Ces interconnexions nationales ont offert de nouvelles opportunités pour la prestation de soins de santé à travers les frontières, et ont conduit à l'essor du tourisme médical en tant que phénomène mondial.
Plusieurs développements soutiennent cette croissance des voyages médicaux mondiaux:
- Régimes réglementaires tels que l'Accord général sur le commerce des services (et d'autres accords de l'Organisation mondiale du commerce)
- Reconnaissance des schémas transnationaux de maladies
- Mobilité croissante des patients (compagnies aériennes à bas prix, progrès des technologies de l'information et de la communication et changement des attitudes culturelles du public à l'égard des destinations outre-mer)
- Développement de l'industrie
Les perspectives de l'industrie mondiale
Le Grandview Research a indiqué que la taille du marché mondial du tourisme médical devrait atteindre 179,6 milliards de dollars US d'ici 2026, enregistrant un TCAC de 21,9% au cours de la période de prévision. Près de 100 millions de patients ont franchi les frontières internationales pour des soins médicaux depuis le début de ce siècle, et un nombre encore plus grand a voyagé dans leur propre pays pour des traitements non disponibles plus près de chez eux.
En 2019, plus de 20 millions de patients poursuivront cette pratique, les voyages internationaux en santé devraient augmenter de 15 à 20% en 2019. Cette croissance est alimentée par un meilleur accès à des soins de qualité, à la recherche d'options abordables, tandis que d'autres voyagent pour le meilleur soins disponible sans égard au prix.
Dans un récent article publié dans l’Arab Health Magazine, le PDG de Patients Sans Frontières, Josef Woodman, a décrit huit moteurs du tourisme médical mondial en 2019:
- Amélioration des normes cliniques et de la réputation grâce à une accréditation internationale
- L'essor des agences médicales en ligne
- L'assurance maladie continue de fuir le marché du tourisme médical
- Le tourisme médical connaît une croissance saine dans le monde
- Augmentation du volume de patients chinois
- Besoin croissant de soins dentaires
- La génération Y cherchant un traitement meilleur et moins cher
- La télémédecine relie les médecins aux patients
Ou en est L'Afrique du Nord?
Au cours de la dernière décennie, les pays africains ont connu une augmentation du nombre de touristes visitant pour un traitement médical. Pour les visiteurs d'outre-mer, le tourisme médical en Afrique offre des services souvent moins chers et de meilleure qualité que ceux que les patients auraient reçus dans leur pays d'origine, surtout s'ils voyagent depuis le continent africain. L'Afrique du Sud, la Tunisie, l'Égypte et le Maroc font partie des pays africains qui attirent l'attention internationale et ciblent les investisseurs de l'industrie.
Ces marchés ont les conditions préalables idéales pour une industrie médicale florissante: des climats favorables, des sites touristiques internationaux exotiques et des médecins et des installations hautement certifiés. Reconnaissant le besoin de capitaux et de financement pour concurrencer les principaux centres touristiques médicaux en Thaïlande, en Inde et à Singapour, ces gouvernements africains ont adopté des partenariats internationaux et se sont engagés à développer les infrastructures nécessaires et ont obtenu des capitaux privés pour financer les projets à venir visant à propulser leur pays en tant que principales destinations touristiques médicales.
L'Egypte
Selon l’Oxford Business Group, bien qu'un mélange pluraliste d'établissements publics caractérise le système de santé égyptien, il a été mis à rude épreuve par une croissance démographique rapide et des niveaux de financement relativement faibles. Par conséquent, la plupart des Égyptiens optent pour des installations privées, alimentant des niveaux élevés de dépenses personnelles et augmentant le désir d'une assurance privée.
En réponse, le gouvernement a lancé plusieurs réformes visant à améliorer la qualité et l'accès aux services de santé pour sa population. La demande d'équipement médical, de produits pharmaceutiques et d'établissements de santé devrait suivre, offrant une croissance et des opportunités continues au secteur privé.
En 2017, l'indice du tourisme médical (ITM) a classé l'Égypte au 28e rang en termes de classement mondial du tourisme médical. L'Égypte s'est classée au 3e rang pour son industrie du tourisme médical dans le monde arabe en raison de son meilleur rapport qualité-prix par rapport aux autres pays de la région, tout en profitant de sa réputation de destination historique et de villégiature. Cependant, le ITM a souligné que le pays doit travailler sur l'accréditation internationale de ses établissements de santé et la qualité de son personnel médical.
Ces dernières années, un certain nombre d'initiatives ont été entreprises afin de soutenir le tourisme médical entrant dans le pays. En juin 2019, il a été annoncé que l'Égypte se lançait dans un mégaprojet visant à établir la plus grande ville de tourisme médical au Moyen-Orient et en Afrique du Nord avec plus de 20 milliards de LE d'investissements.
Pendant ce temps, en décembre 2018, le Comité du tourisme et de l'aviation faisant parti de la Chambre des représentants de l'Égypte a annoncé le début du projet de tourisme médical qui amènerait des touristes dans le pays au cours du deuxième semestre de 2019. Le comité a souligné qu'il existe de nombreuses zones touristiques en Égypte qui ont la capacité de bénéficier du tourisme médical, y compris 16 sites intérieurs et côtiers, où des traitements naturels pour de nombreuses maladies sont disponibles tels que Helwan, Ain Assera, Ain Sokhna, Hurghada, Fayoum, Oasis, Assouan, Sinaï et Safaga sur la mer Rouge.
Le comité a également souligné que l'Égypte possède de nombreuses sources sulfureuses et minérales contenant des composés chimiques uniques. De plus, l'argile contenue dans ces sources sulfureuses peut guérir de nombreuses maladies osseuses, digestives et respiratoires, tandis que les maladies de la peau peuvent être traitées en enterrant le patient dans les sables chauds.
Auparavant, en février 2017, l'Égypte avait lancé l'initiative de tourisme médical «Tour and Cure». L'initiative offre un traitement aux patients infectés par le virus de l'hépatite C (VHC) du monde entier, avec un programme de traitement efficace et avancé à moindre coût. Cela a été suivi en décembre 2018 par l'approbation d'un projet de loi sur le tourisme médical pour assurer la coordination entre le ministère du Tourisme et le ministère de la Santé dans le domaine émergent du tourisme médical.
Selon le Dr Fady Michael, directeur médical général de l'hôpital du Sinaï Sud, à Charm el-Cheikh, en Égypte, les chirurgies esthétiques, y compris l'augmentation et le lifting des seins, la reconstruction abdominale, la liposuccion, le botox et les produits de comblement; dialyse rénale; procédures dentaires; chimiothérapie; et les traitements Lasik sont populaires parmi les patients non seulement de la région du Golfe, mais aussi de la Russie, du Danemark, de l'Italie, de la Pologne et du Royaume-Uni. L'hôpital du Sinaï Sud est un établissement privé qui s'est agrandi de 1 500 m² et peut désormais héberger 200 lits.
L'Oasis égyptienne de Siwa a été annoncée comme destination mondiale pour le tourisme médical et environnemental lors de la conférence sur le tourisme médical qui s'est tenue à Alexandrie en 2017. L'oasis isolée, située dans le désert occidental de l'Égypte, à 50 km à l'est des frontières libyennes, possède de nombreuses sources avec de l'eau qui est censé guérir des maladies telles que le psoriasis, les rhumatismes et certaines maladies du système digestif.
Siwa est également bien connue des voyageurs médicaux nationaux et internationaux pour les «bains de soleil», organisés de juin à août près de la montagne Dakrur. Le sable de cette zone est utilisé pour traiter des conditions médicales telles que les rhumatismes et les problèmes aux genoux, au dos et à la peau.
La Tunisie
En mars 2019, le gouvernement tunisien a annoncé une réforme destinée à remanier le système de santé du pays et à renforcer la position de la Tunisie en tant que centre médical pour l'Afrique. L’Oxford Business Group a souligné que le secteur privé de la santé en Tunisie a considérablement augmenté au cours des deux dernières décennies, le nombre de lits d'hôpitaux privés étant passé de 2100 en 2001 à 6000 en 2019. Le président de la Fédération nationale de la santé Boubaker Zakhama a déclaré que cela ce nombre devrait atteindre 10 000 d'ici 2024.
Avec une position géographique stratégique et un système de santé relativement abordable, la Tunisie est depuis longtemps considérée comme une destination médicale fiable dans la région. Chaque année, environ 500 000 patients étrangers recherchent des soins hospitaliers dans les hôpitaux tunisiens, et environ 2 à 2,5 millions de patients étrangers utilisent des soins ambulatoires. La majorité des patients internationaux viennent de ses voisins frontaux, la Libye et l'Algérie, mais un nombre important vient également d'Afrique subsaharienne.
La réputation de la Tunisie en tant que destination de tourisme de santé est due en grande partie à son traitement de thalassothérapie. La Tunisie se classe très bien pour ce soin médical de la peau, qui utilise des éléments minéraux sur ses rives méditerranéennes pour une expérience thérapeutique. On pense que les propriétés de l'eau de mer méditerranéenne de la Tunisie apaisent la peau sèche et combattent les irritants cutanés tels que l'acné, le psoriasis et l'eczéma.
Le pays a également une excellente réputation en chirurgie esthétique. La combinaison d'un investissement important dans la formation et l'équipement dans le secteur de la santé public et privé et le coût de la chirurgie esthétique et des traitements est extrêmement compétitive. Certaines entreprises proposent des forfaits de chirurgie esthétique tout compris à la Tunisie, ce qui rend le processus encore plus facile.
La Tunisie a également connu une croissance rapide de ses stations thermales avec une augmentation des installations de classe mondiale à Sousse, Hammamet, Djerba et Gammarth. En plus d’obtenir une renommée internationale, le règlement de ces cliniques respecte les normes internationales d’accréditation et d’assainissement.
L'impact le plus significatif provient des investissements et des incitations fiscales du gouvernement tunisien tels que la suppression de la taxe sur la valeur ajoutée sur les traitements médicaux pour tous les résidents non tunisiens, l'exonération fiscale sur les équipements et appareils médicaux, et une réduction d'impôt de 50% sur tous investissements liés aux institutions et infrastructures médicales. Pour attirer davantage les investissements privés, la Tunisie a commencé à établir des villes médicales et des zones d'investissement spéciales pour les entreprises qui ont une expertise médicale.
Une fois achevée, la promotion du rôle vital du tourisme de santé en Tunisie sera l'une des tâches majeures de la ville de la santé en Tunisie, ville économique située sur la côte est de la Tunisie. L'un des principaux objectifs de The Healthcare City est d'attirer des patients des pays arabes et africains pour soutenir l'industrie du tourisme médical grâce à l'introduction d'hôpitaux ultramodernes, de facultés de médecine, de maisons de soins infirmiers, de cliniques, etc.
Le Maroc
Selon l’Oxford Business Group, les indicateurs de santé marocains se sont régulièrement améliorés ces dernières années. Les récents changements réglementaires ont ouvert le secteur privé à une augmentation des investissements, et le secteur public a gagné du terrain sur le premier en termes de niveau de dépenses. Par exemple, Elsan, un opérateur de santé privé basé en France, a construit une clinique de 136 lits dans la municipalité de Bouskoura à Casablanca appelée Clinique Ville Verte, qui a été inaugurée en janvier 2018.
Il existe environ 360 cliniques privées de soins de santé au Maroc, selon les chiffres du département américain du Commerce, et plus de 12 000 médecins travaillant dans ce segment. Jusqu'en 2015, seuls les médecins étaient autorisés à posséder des cliniques privées, mais la législation adoptée cette année-là a supprimé cette restriction, permettant aux Marocains et aux étrangers d'établir des cliniques quelle que soit leur profession.
Le Maroc fait de grands progrès dans le tourisme de santé et de bien-être. En 2017, le Maroc se classait au 31e rang de l'indice du tourisme médical (MIT). Son classement a été donné, non pas pour être perçu comme une option de soins de santé moins chère, mais parce qu'il s'agit d'un pôle touristique qui essaie d'attirer de plus en plus de visiteurs chaque année.
Bien que le segment ne soit pas aussi développé que ses voisins d'Europe de l'Est et d'Asie et la Tunisie, à certains égards, il bénéficie d'une combinaison d'avantages, tels que la proximité de l'Europe occidentale, un climat agréable et la disponibilité de nombreux vols à bas prix jusqu’au royaume. De nombreux marocains parlent couramment l'arabe et le français, ce qui en fait une destination particulièrement attrayante pour les patients du monde francophone et des pays arabes, qui sont un marché source lucratif et de plus en plus important pour le pays. De cette façon, elle concurrencera directement la Tunisie dans un avenir proche.
Pour renforcer la compétitivité de l’industrie touristique marocaine dans son ensemble, le ministère marocain du Tourisme a lancé la stratégie nationale Vision 2020. Son objectif principal est d’attirer 1,5 milliard de touristes et de marchés accessibles d’ici 2020, avec un accent particulier sur la région de l’Europe occidentale et septentrionale. Les secteurs du tourisme de santé et de bien-être sont cités dans la stratégie comme deux grandes industries mûres pour le développement et la création d'emplois.
Selon l’Oxford Business Group, le tourisme médical au Maroc est dominé par la chirurgie esthétique - dont le royaume a été l'un des premiers pionniers - et les traitements dentaires. La principale incitation des patients à passer sous le couteau au Maroc a tendance à être financière. Les prix de la chirurgie esthétique et des implants dentaires dans le royaume peuvent atteindre respectivement 30% et 50% du coût pour des procédures identiques lorsqu'elles sont réalisées en France ou dans d'autres parties de l'Europe occidentale. Outre la baisse des coûts opérationnels, la chirurgie esthétique au Maroc n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (contrairement à certains pays européens, dont la France), ce qui fait encore baisser les prix.
Marrakech Healthcare City (MHCC), située sur le côté sud de Marrakech sur Mohamed du sixième boulevard, devrait devenir la première destination de tourisme médical du comté à la fin du projet. L'établissement fournira une gamme complète de services cliniques, des soins à domicile aux soins quaternaires, ainsi que des appartements médicaux et des logements d'hôtel pour la réadaptation et le rétablissement, afin de soutenir le traitement des patients, la convalescence et l'hébergement familial.
L'Algérie
Au cours des deux dernières décennies, des progrès considérables ont été accomplis dans la couverture et la qualité des services de santé en Algérie, les indicateurs s'améliorant régulièrement, parallèlement à une baisse des cas de maladies transmissibles, selon Oxford Business Group.
Cependant, les soins de santé sont fortement subventionnés en Algérie, parallèlement à l'introduction d'un système national de soins de santé en 1975. Alors que la grande majorité des établissements de santé du pays sont encore entièrement subventionnés par le gouvernement, cela commence progressivement à évoluer à mesure que le secteur privé grandit.
Même si l'État est fortement impliqué dans les soins de santé, il y avait 8400 cabinets spécialisés privés et 7000 cabinets généralistes privés en 2015. Ces dernières années, un certain nombre d'établissements et de cliniques privés ont ouvert à travers le pays, à la fois en soins généraux et spécialisés, tandis que de nombreux des établissements privés existants se développent.
Les transferts de patients à l'étranger ont diminué de 90% depuis 2000, reflétant les améliorations considérables qui ont eu lieu dans le système national. Cependant, un grand nombre d'Algériens se rendent toujours à l'étranger pour des traitements médicaux plus complexes. La France a accordé 1 600 visas médicaux aux citoyens algériens en 2014, et on estime que beaucoup plus d'Algériens visitant la France avec des visas touristiques cherchent des soins médicaux pendant leur séjour. Un nombre important de touristes médicaux algériens se rendent également en Tunisie, au Maroc et en Turquie.
Du point de vue du tourisme médical, un aspect très important est l’attention plus récente du gouvernement sur le tourisme thermal. Ce secteur est déjà bien développé et dispose d’un potentiel supplémentaire important grâce à la richesse des sources chaudes du pays. Le segment comprend actuellement huit grandes installations gérées par le gouvernement qui ont conclu des accords avec les principaux fournisseurs locaux d'assurance maladie, tels que le Fonds national d'assurance maladie, pour fournir des traitements à leurs clients, en plus de 13 stations thermales privées. En 2017, 70 sources thermales réparties dans 24 gouvernorats du pays ont été attribuées à des investisseurs privés pour être transformées en installations thermales. Ce segment, qui fait partie d'un plan de tourisme médical en cours, attire déjà plus de 300 000 patients par an.
Selon Trade Malta, les autorités algériennes intensifient désormais leurs efforts pour développer le tourisme et les hôteliers étrangers sont devenus de plus en plus actifs ces dernières années. Bien que le tourisme de masse sur le marché de masse dans de nombreuses autres destinations méditerranéennes ne soit pas sur les cartes, ni même souhaité par les autorités, le tourisme d'affaires étranger et les créneaux tels que le médical ont malgré tout un fort potentiel de croissance.
Selon InterMedline, un facilitateur du tourisme médical, les principales procédures recherchées par les touristes médicaux en Algérie comprennent:
- perte de poids
- soins dentaires
- chirurgie plastique et esthétique
- traitement de fertilité
- chirurgie orthopédique
- chirurgie de la colonne vertébrale et de la neurologie
- chirurgie cardiaque et cardiologie
- traitement du cancer
- chirurgie générale
- Opération de l'œil
- thérapie par cellules souches
La Libye
Avec une infrastructure de soins de santé affaiblie en Libye, de nombreuses personnes se rendent à l'étranger en Europe et dans les pays voisins tels que la Jordanie et la Tunisie pour se faire soigner. Cependant, la faiblesse de l'économie libyenne et la lenteur des paiements du ministère de la Santé ont affecté la capacité des libyens à recevoir des soins.
«Les patients libyens viennent en Jordanie pour un traitement médical depuis 10 ans et les services médicaux jordaniens sont connus en Libye pour leur excellence, leurs services de soins de haute qualité et leurs prix compétitifs, et à cause de cela, les patients libyens et le nouveau gouvernement libyen ont choisi la Jordanie comme leur première et souhaitable destination pour les traitements médicaux à la fois pour les blessés et les personnes ayant d'autres spécialités et traitements médicaux requis », a déclaré le Dr Abdallah Hindawi, PDG de la Private Hospitals Association, dans un article publié dans le Medical Tourism Magazine.
Parallèlement, les statistiques officielles tunisiennes montrent que même avant la révolution de 2011, plus de 1,5 million de Libyens par an se rendaient en Tunisie pour le tourisme ou des soins médicaux.
Cependant, selon The Libya Observer, le ministère libyen de la Santé a annoncé la cessation des traitements à l'étranger en juillet 2019, après la démission massive de membres du Haut Comité consultatif pour le traitement à l'étranger pour protester contre le refus de la Banque centrale de Libye de payer les traitements des patients. Cela affectera en particulier les patients libyens parrainés par le gouvernement qui se rendent en Allemagne, en Jordanie et en Tunisie.
À propos de North Africa Health Exhibition and Congress
North Africa Health est une exposition et un congrès de trois jours qui se dérouleront du 7 au 9 avril 2020 au Egypt International Exhibition Centre au Caire. L'événement met en contact des professionnels de l'industrie de la région et de l'étranger afin qu'ils se rencontrent, apprennent et fassent des affaires.
L'édition 2020 accueillera plus de 180 exposants et 5 000 prestataires de soins de santé, médecins, fabricants, experts en cybersanté, principaux acheteurs, distributeurs, décideurs et parties prenantes du monde entier. L'événement mettra également en évidence 5 secteurs clés de l'industrie, dont l'imagerie et les dispositifs médicaux, les laboratoires, les PME et l'innovation, le tourisme médical et le pavillon national.
Complété par un large éventail de contenus scientifiques et éducatifs, North Africa Health organisera une variété de conférences et d'ateliers, notamment la conférence de laboratoire ESLM (accréditée par le CME), la conférence de radiologie de l'ESRNM (accréditée par le CME) et la conférence sur les soins de santé numériques.
